Patrick “Kitten” Braden (Murphy) é uma criança colocada numa família de acolhimento que quando cresce troca a sua vida numa cidade pequena na Irlanda por Londres, onde renasce como um travesti nos anos 60 e 70. Com a acção situada em Londres dos anos 70, este filme dá-nos a conhecer a vida de Kitten e a sua busca incessante do amor e da verdadeira mãe, enquanto que, perdido, se vai envolvendo nos meandros da música, do ilusionismo, da prostituição e até do IRA.

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